没有永远的赢家，也没有真正的朋友。
编者按：本文来自微信公众号 深途（ID:shentucar），作者：黎明，编辑 ：艾小佳，创业邦经授权转载
从2013年启动无人车研发开始，百度交过很多个“朋友”。
比如宝马，2015年百度在北京五环路测试的那辆无人车，就是宝马3系GT；再比如长城， 2017年百度开放Apollo平台，长城是加入的第一批OEM厂商；还有北汽，去年百度推出Robotaxi第五代车型，就是跟北汽旗下的极狐合作。
类似的“好朋友”还有很多，而且基本都是传统车企。
百度做自动驾驶，这些车企很支持，纷纷表示要合作。但过去这些年，口号居多，落地偏少，量产很难。
以江淮汽车为例，这家给蔚来代工的主机厂，曾在2017年8月跟百度达成合作，宣布将借力百度自动驾驶开放平台，在2019年中量产800台L3级自动驾驶汽车。
北汽也在当年放出过类似的豪言，在傍上了百度之后，说要在2019年前后实现L3级自动驾驶车辆量产。
日后证明，量产很难，卫星放的草率了。
“这给外界形成了一种印象，就是百度的技术是很牛，但没法商业化落地，要赚OEM的钱很难。”一位业内人士对深途说。
不过从去年下半年开始，情况发生了一些变化。
去年5月，百度创始人李彦宏对外说，百度Apollo赚钱的方式有三种，比如，为汽车主机厂商提供自动驾驶技术解决方案。他把这排在了第一位——还是要赚车企的钱。
他接着说，2021年下半年，每个月都会有一款搭载Apollo套件的新车上市，未来3-5年内预计前装量产搭载量达到100万台。
时间过去快一年了，百度做了很多布局，传统车企有很多新车上市，自动驾驶行业发生了很多变化。同时，百度的对手也多了。
过去一周多时间，东风旗下的岚图汽车宣布跟百度合作智能驾驶，长城旗下的毫末智行发布“毫末城市NOH”，比亚迪宣布要搭载地平线芯片征程5进而实现行泊一体。
自动驾驶技术在传统车企加速“上车”，一场争夺战开始了。
百度的“朋友圈”百度正在大力拓展车企客户，目标指向量产。
去年5月李彦宏定下目标后的半年时间里，百度一共公布了6款量产车——分别跟北汽极狐、广汽埃安、威马合作的三款共享无人车Apollo Moon；长城汽车的WEY摩卡；广汽埃安的中期改款车型AION V Plus；升级后的威马W6。它们都搭载了百度的自动驾驶方案。
今年以来，百度又传出两个重量级合作，一是有消息称比亚迪选择百度为其智能驾驶供应商，不久将实现合作车型量产；二是岚图汽车与百度宣布，将围绕汽车智能化展开深度合作。
百度似乎已经在自动驾驶量产上找到了章法。
来源 / pexels
梳理百度的自动驾驶“朋友圈”，我们会发现，主流的传统车企，基本都跟百度建立了合作。
三家大型央企，一汽、二汽（东风）、长安，已经有所行动。
一汽拿出来的量产车型是红旗EV，百度Robotaxi的第四代车型就是基于此开发；长安去年下半年传出消息，说百度与长安联合开发的基于L3自动驾驶方案的车辆，已经交付通过验收；最让人意外的是东风，东风全力打造的新品牌岚图，竟然也会选择百度。
再看三家地方国企，上汽、广汽、北汽。除了上汽，广汽和北汽对于百度的合作很开放。
上汽比较特殊，坚持要自己把握“灵魂”，跟自己投资的Momenta深度绑定，将百度和华为这种供应商视为“野蛮人”。广汽和北汽都跟百度有量产车型，百度的第五代无人车Apollo Moon现在有三款车，其中两款就是分别跟广汽和北汽的新品牌合作，另外广汽埃安的多款车型，都用到了百度的AVP自主泊车方案。
最后看三家传统民企，吉利、长城、比亚迪。吉利自不用说，已经和百度成立了合资公司集度，百度的全套自动驾驶方案，肯定会全面用到集度上。长城一直以来都跟百度走的很近，旗下多个系列车型的泊车系统，都是用的百度。虽然比亚迪跟百度关系铁，但百度要向比亚迪提供行泊一体的智能驾驶方案，还是让外界多少有点措手不及。
劲邦资本合伙人王荣进对深途说，“百度之前一直盯着算法这块，后来觉得需要尽快落地，所以也从ADAS开始切入。”
百度转向实用路线，车企们也开始看重方案的可落地性。大家不再单纯炫技，量产这个词越来越被行业重视。
百度想要抓住这一波量产潮，让自己的系统快速装车。在这一点上，外界可能低估了百度推进自家方案量产的决心，也低估了传统车企为之买单的意愿。
自动驾驶的“底牌”今年以来，百度的自动驾驶路线日渐清晰了。
一位百度自动驾驶中层对深途介绍了规模化量产的路径：以泊车为起点，驶上高速，再驶上城市。这对应百度的三代产品，第一代是AVP自主泊车，包含记忆泊车在内；第二代是行泊一体ANP2.0，类似于小鹏的高速NGP（高速导航辅助驾驶）；第三代是三域融通ANP3.0，纳入ANP2.0没有覆盖的城市道路场景，实现停车场、高速、城市道路三大场景打通。
这是一种循序渐进的路线，功能慢慢迭代，而非激进式的一步到位。
停车场是大部分车企和自动驾驶公司优先覆盖的场景。因为相比高速和城市道路的高速行驶，自主泊车对技术的要求较低，更容易实现，而且这项功能对车主很实用，车企更愿意买单。
“乘用车这块主要分行车和泊车，行车这块有些车企自己做了，外采泊车相关的。当然也有车企行车和泊车都是外采或者都是自己做。”王荣进分析。
现在，百度在量产车型中应用最好的就是AVP系统，可实现低速场景下的智能召唤和自主泊车。百度还在牵头AVP国家标准。这帮助百度打开了市场。
不过要注意的是，最早为百度AVP买单的客户，不是那些很早就跟百度建立了合作关系的传统车企，而是造车新势力威马。
百度在2017年底投资威马，后来又通过增资成为最大机构股东，形成深度捆绑。2020年亮相的威马W6，使用了百度的AVP自主泊车功能，这是搭载百度AVP方案的第一款量产车。
所以，生意还得从熟人做起。
威马之后，百度开始进攻传统车企。目前已经公开使用百度AVP方案，并且有量产车落地的客户有长城、广汽。
长城和百度在去年6月就AVP产品方面展开深度合作，首款合作车型是WEY摩卡。另外，搭载百度AVP系统的长城哈弗神兽车型已经上市。百度对外宣称的是，长城全系列车型，都有使用百度AVP系统。
广汽埃安的多款车型也搭载了百度AVP，目前关注度最高的是去年9月上市的AION V Plus，Robotaxi车型也是标配这套系统。
停车场景虽然做的不错，但这只是第一步。现在自动驾驶量产竞争最激烈的，是行泊一体的辅助驾驶系统。
在这方面，百度目前已经公开的客户，有威马、比亚迪。跟AVP一样，百度的策略也是从威马开始，先推出量产车型打个样，然后向传统车企兜售。威马W6是首个搭载百度ANP+AVP的量产车型。
至于更高阶的覆盖城市场景的导航辅助驾驶，也就是百度的ANP3.0，目前还无法实现。按照百度的规划，会在2023年或2024年落地，标杆车型可能会是集度。
所以目前，百度作为自动驾驶供应商，能直接对外输出的方案，就是AVP和高速ANP。
传统车企的“算盘”单从合作数量来看，百度积累了大量车企资源。但从落地车型来看，百度的优势还不是很明显。
一位智能驾驶系统开发商的内部人士对深途说，“关于业内的合作，我建议得看量产项目，或者项目定点书，战略合作很难定义，有可能就是双方先互相选型、预研一个demo，或者某一块技术的合作。”
合作的深度和开放程度很重要。车企跟百度达成合作，拿出某一款车型搭载百度的方案，不意味着百度就吃定了这块市场。
就以比亚迪来说，年初传出百度成为比亚迪的智能驾驶供应商，市场兴奋的点在于，比亚迪的新能源车销量很高，在中国排第一。但比亚迪旗下的车型非常多，具体是哪一款跟百度合作，其实差异很大。
长期关注汽车赛道的投资人于鹤对深途说：比亚迪跟百度合作不意外，因为百度只是供应商中的一个。
“车厂一向是AB供的。因为从整个功能安全，从整车厂自己的供应链安全来说，他们都不会只用百度，而是同时也会用一些芯片供应商以及嵌入绑定的其他算法供应商。”他说。
在跟百度合作的同时，比亚迪还跟Momenta成立了合资公司迪派智行，投资了自动驾驶芯片研发商地平线，Momenta和地平线的技术实力不输百度。
传统车企的“算盘”打得叮当响，他们不会轻易放弃主动权，即便是接受第三方供应商方案，也不会把鸡蛋放在同一个篮子里。
广汽埃安的高层曾这样总结其技术研发路径，第一条路是自主可控，自研电子电气架构平台，搭载自研的自动驾驶技术；第二条路才是跟第三方供应商合作。“合资合作和自主可控并行发展。”
百度是广汽埃安的技术供应商，但华为也是。去年7月广汽刚宣布与华为联合，共同开发首款中大型智能纯电SUV车型，投入8亿资金，并计划于2023年底量产。另外，广汽还投资了Robotaxi公司文远知行，后者是百度的有力竞争对手。
极狐在跟百度合作的同时，也跟华为有合作，而且合作深度超过百度。百度跟极狐合作的重点在Robotaxi车型，而华为跟极狐合作的是乘用车，拿出的是王牌车型阿尔法S，而且不出意外将会在今年6月正式交付。
传统车企很“花心”，他们不会轻易绑定某一个供应商，而是会在多个供应商中权衡利弊，以掌握足够的筹码。
对于百度而言，如何将过去积累的传统车企资源，转化为实实在在的订单，是百度在做商业化过程中必须考虑的事情。
至于造车新势力，除了威马以外，百度能拿下的订单相对有限。
“头部车企如蔚来、小鹏等都是自研为主，外采百度行泊一体方案的可能性不大，不排除采购其中部分模块；而智能驾驶研发能力能力相对弱的车企，可能会选择百度行泊一体化方案。”王荣进说。
谁在和百度抢生意？盯上这门生意的，不只有百度。战争其实已经打响了。
去年最活跃的供应商不是百度，而是华为。去年上海车展期间，极狐和华为联合发布的新车极狐阿尔法S华为HI版，在业内引发极高关注。这款搭载了华为自动驾驶系统和鸿蒙座舱的新车，相当于是正式向外界宣布，华为自动驾驶来了。
华为是一个强悍的对手，也在大力推进其自动驾驶方案装车量产，它的客户跟百度会有交叉重叠。
今年最让人意外的供应商，是毫末智行。毫末智行脱胎于长城汽车的一个部门，现在是长城旗下的自动驾驶公司，也在加速辅助驾驶方案量产。4月19日，毫末智行发布NOH城市导航辅助驾驶，并宣布在年内量产。这是继小鹏、华为之后，第三家推出该功能的科技公司。
毫末智行宣称，目标是在未来三年装车量达百万台。巧的是，这跟百度的目标很雷同，百度计划“未来3-5年内预计前装量产搭载量达到100万台”。
毫末智行和百度之间有一些交集。毫末智行CEO顾维灏，曾是百度智能汽车事业部总经理，去年刚加入毫末。2017年李彦宏向外界展示无人车在北京五环上行驶，同行的人就是顾维灏。
毫末智行的野心不只是服务长城汽车。为了扩大市场，它扩大客户范围，专门面向乘用车驾驶领域推出了“6P开放合作模式”，要与外部车企加强合作。
还有一家值得关注的公司是地平线。从去年开始，地平线的自动驾驶芯片开始装车量产，2021款理想ONE就搭载了地平线“征程3”芯片。李一男的造车项目自游家，前两天刚公布配置信息，也用到了地平线的芯片，而且是基于地平线开发的视觉感知系统。
地平线也拿下了比亚迪这个客户。4月21日，地平线和地平线官宣达成定点合作，搭载地平线芯片征程5、行泊一体的车型最早将于2023年中上市。
地平线征程芯片 来源 / 微博
于鹤对深途说，比亚迪会根据车型选择多个供应商，“L3以下跟百度合作，L3以上很有可能是跟英伟达合作，中间有一部分过渡的会跟地平线合作。这相当于就是，芯片里面低端的用地平线，高端的用英伟达，然后算法里面L2.5以下的用百度。”
整体而言，百度面向的还是中低端市场。百度的ANP2.0方案，定位于国内销量主流的经济型乘用车，目标客户就是售价10万-20万元的中低端车型。
成本低是百度的一大优势。按照百度的说法，ANP2.0是一个千元的解决方案，可以帮助OEM车企快速量产上线，大幅缩短研发周期。这比那些堆砌激光雷达、价格昂贵的方案实用的多。
百度在打的市场，不像华为定位的中高端市场那样看起来高大上，好处在于能够走量，更接地气。
极狐阿尔法S的华为HI版，价格超过40万，辅助驾驶功能看起来也很炫酷，但问题是交付一再延期。上汽和阿里的合资公司智己，前段时间刚把智己L7正式上市，价格也超过40万。这些车的品牌声量很高，但量产之后的销量怎么样，也是未知数。
而在这期间，百度的辅助驾驶方案，已经通过一些便宜车型悄悄落地了。一步步迭代，先“上车”再说，或许是更稳妥的选择。
辅助驾驶供应商的行业格局尚未成型，玩家们都在跑马圈地，新势力加速自研，传统车企或交出“灵魂”，或停步观望。在这轮辅助驾驶量产潮中，还没有出现绝对的赢家。
*应受访者要求，于鹤为化名。