收益的未必是英伟达
编者按：本文来自微信公众号 侃科技频道（ID：kankeji001），作者：解码工作室，创业邦经授权转载，头图来源摄图网
今年3月，面对汹涌而来的AI潮，“硅谷刀王”一改往日本色，主动站到台前，宣布推出DGX云，把AI专用的GPU放到云上「出租」。
以往，出售算力这种事都是云计算公司在干。它们购买多种型号显卡与人工智能加速器，根据硬件性能或使用时长等方式定价，然后租给下游客户。
这个过程中，英伟达将GPU要么卖给云计算平台，要么直接出售给AI公司，比如第一台NVIDIA DGX超级计算机就是2016年老黄亲自交付给OpenAI的，并没有直接出售算力，顶多算「卖铲人」。
而DGX上云这个事，虽然英伟达仍需要将其托管到云平台，但本质上已经是跨越边界了。
一向屈居幕后的英伟达，这次为何要走向台前？
本轮AI潮英伟达毫无疑问是最大的受益者，甚至可以没有之一。
用于训练AI的GPU芯片价格疯长，海外A100和H100的每片价格分别涨到了1.5万美元和4万美元，国内一台配置8颗A100和80G存储空间的AI服务器，价格也从去年中旬的8万/台飙升至当前的165万/台。
但这些钱并没有都流入英伟达的口袋，溢价都被渠道拿走了，关键是这种倒买倒卖英伟达还一点办法没有。
DGX云就在这种情况下应运而生，关键价格看似还很便宜。配备8个H100 GPU模组的DGX云，每月套餐费只要3.7万美元，相当于单片H100的价格。
对于急需算力资金又捉襟见肘的AI公司来说，DGX云无疑是渴睡时天降的一个枕头；对英伟达而言，出售云算力既能赚钱又绑定了客户。
而看似双赢的背后，却隐藏着一场始于AI的秘密战争。
算力平权从产业特点看，今天基于云算力的AIGC和曾经的加密资产挖矿极其相似，但需要的资源远高于后者。
国盛证券曾在《Web3 视角下的AIGC算力进化论》中，比较了加密资产挖矿和AIGC产业的异同点:
1 AIGC产业耗电量大约会在1.6-7.5年间超过当前比特币挖矿产业耗电量，主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长；
2 和比特币挖矿类似，AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中，参与者只有持续、快速生产出高质量内容，才能保证自己获取到的用户注意力不会下降。
这就导致AIGC产业的两大特点：高成本和持续性。
其中，成本侧不止是耗电量，当然耗电量可以作为一个非常直观的证据。比如百度用于训练推理文心一言的阳泉超算中心，每小时耗电64000kW·h（度），按照0.45元/kW·h的商业用电标准，一年电费就达到2.5亿。
而更大的成本则是来自算力投入。
以ChatGPT为例，不考虑与日活高度相关推理过程所需的算力，仅考虑训练过程，根据测算，1750亿参数的GPT-3训练一次大约需要6000张英伟达A100显卡，如果考虑互联损失，大约需要上万张A100。
按单张A100芯片10万计算，大规模训练就需要投入约10亿，一般厂商根本承担不起。而GPT-4的模型参数更大，训练的标识符更多，所需算力更为可观。
并且，随着更多AIGC大模型的发布，其所需算力直线狂飙。
根据OpenAI测算，自2012年至2018年，用于训练AI所需要的算力大约每隔3-4个月翻倍，总共增长了30万倍（而摩尔定律在相同时间只有7倍的增长）， 每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，整体呈现指数级上涨。
这个时候就体现出云算力的优势了，总结下来可以归结为8个字：化整为零，按需付费。
云算力能让AIGC大模型厂商无需购买英伟达A100显卡等硬件，而直接按需租用云算力平台提供的算力，这使得初创企业或非头部模型厂商也能尝试进入AIGC领域。
甚至这种“化整为零”的方式，对产业链各方都有益处：
1）对上游算力生产商而言，在算力硬件进入淡季、库存趋增时，能通过售卖云算力的方式，平滑收入的波动，并为旺季储备“有生”力量，及时满足回弹的市场需求；
2）对中游云服务厂商而言，则有助于增加客流；
3） 对下游算力需求方而言，能最大化降低使用算力的门槛，驱动全民AIGC 时代降临。
如果AIGC大模型厂商愿意让渡更多资源，还可以更深入地与云平台合作。这方面的典型案例是微软云与OpenAI的合作，两者的合作没有停留在算力租用上，而深入到了股权与产品的融合。
另外，在大模型竞赛中，除了显性的硬件投入成本，还有一个隐形的时间成本。
一般而言，大模型对于算力的需求分为两个阶段，一是训练出类ChatGPT大模型的过程；二是将这个模型商业化的推理过程。
而且这个过程越持续大模型就越好。所以现在再来看英伟达DGX云，就不难搞懂老黄干了一件什么事。
用云的方式把用于AI训练的GPU价格打下来，算力平权笼络中小公司，再基于大模型训练的持续性因素绑定客户，“硅谷刀王”一举两得。
受益的未必是英伟达从去年12月开始，英伟达A100的价格5个月累计涨幅达到37.5%，同期A800价格累计涨幅也达到了20.0%。
GPU价格暴涨无疑增加了AIGC训练大模型的门槛，但对于头部厂商而言，涨多少价GPU都是要买的。但对于腰部公司来说，不涨价可能咬咬牙还能下单，一涨价就只能望GPU兴叹了，王慧文创业拿到的5000万美金融资，可能连训练所需的显卡都买不全。
所以，老黄在这个时候拿出DGX云，就像开了一家豪车租赁公司，让买不起的人也能租用。
当然，这背后英伟达的另一层考量，即抢在竞争对手前面，绑定更多的中小客户。
本轮AI热潮中除OpenAI外，最出圈的AI公司非Midjourney和Authropic莫属了。前者是一款AI绘图应用，最近同QQ频道合作开启了国内业务，后者的创始人则是出自OpenAI，其对话机器人Claude直接对标ChatGPT。
这两家公司有一个相同点，就是都没有购买英伟达GPU搭建超算，而是使用Google的算力服务。
该服务由一个集成4096块TPU v4的超算系统提供，重点是Google自研。
另外一家搞自研芯片的巨头是本轮AI浪潮的引领者微软，传闻这款名叫Athena的芯片采用5nm先进制程，由台积电代工，研发团队人数已经接近300人。
很明显，这款芯片目标就是替代昂贵的A100/H100，给OpenAI提供算力引擎，并最终一定会通过微软的Azure云服务来抢夺英伟达的蛋糕。
除了云计算公司的背刺，英伟达的大客户特斯拉也要自己单干。
2021年8月，马斯克就向外界展示了用3000块自家D1芯片搭建的超算Dojo ExaPOD。其中D1芯片由台积电代工，采用7nm工艺，3000块D1芯片直接让Dojo成为全球第五大算力规模的计算机。
相较之下，受禁令影响的国内公司虽也有替代计划，但短期内仍严重依赖英伟达。
国产芯片可以做对信息颗粒度要求没有那么高的云端推理工作，但大多目前无法处理超高算力需求的云端训练。
燧原科技、壁仞科技、天数智芯、寒武纪等公司都推出了自己的云端产品，且理论性能指标不弱。
据此前曝光的信息，百度用于训练推理文心一言的阳泉超算中心，除了A100还用了一些国产化的产品，比如百度自研的昆仑芯和寒武纪的思元590，其中有消息显示2023年采购计划思元大概占10%-20%。
其中，文心一言的芯片层核心能力来自昆仑芯2代AI芯片，其采用自研XPU-R架构、7nm工艺和GDDR6高速显存，通用性和性能显著提升；具有256 TOPS@INT8和128 TFLOPS@FP16的算力水平，较一代提升2-3倍。
今年3月，李彦宏也在亚布力中国企业家论坛上分享，昆仑芯片现在很适合做大模型的推理，将来会适合做训练。
尾声从RIVA128开始，英伟达就展示了自己惊人的市场观察能力。过去的十几年里，从加密货币挖矿到元宇宙，再到AI潮，英伟达顺势将显卡的客户从游戏玩家拓展到了科技巨头。
伴随着战火蔓延，英伟达市值也一路高歌，从一个二线芯片公司变成了全行业的No.1。只是，黄仁勋说AI的iPhone时刻已到来，那么诺基亚都被苹果打败，英伟达又怎能是无敌的呢。
参考资料
[1] AIGC的看多期权：AI云算力，国盛证券
[2] Web3 视角下的AIGC 算力进化论，国盛证券
[3] 英伟达帝国的一道裂缝，远川研究所
[4] 云算力挖矿可能是现在入场比特币最稳的路，Odaily星球日报
[5] 百度“文心一言”专家解读，独角兽智库
[6] 大模型时代，国产GPU加速「狂飙」，数字时氪
[7] 英伟达黄仁勋：将通过中国云服务商提供AI超算能力，AI的iPhone时刻到来！ 第一财经
[8] AI算力产业链梳理：技术迭代推动瓶颈突破，AIgc场景增多驱动算力需求提升，安信证券