来源：连线Insight（ID：lxinsight）作者：熊逾格 编辑：陈锋
AI时代，手机厂商开始做“取舍”了。
换机寒冬的末尾，AI手机正成为手机厂商们希望中的“新大陆”。
市场分析机构TechInsights称，2023年全球智能手机换手率或跌至23.5%的最低点，长达10年的下降后，由于经济不景气、利率上调、通货膨胀等因素，2023年全球手机的换机周期可能长达51个月。
不过，AI大模型的应用，成了全球手机产业逆转颓势的关键希望，也成了手机行业最大的变量，手机厂商们已经加速进入到AI备战阶段。
连线Insight注意到，2023年至今，各大手机厂商陆陆续续卷向AI大模型。
去年10月份，小米宣布将AI大模型植入系统；11月，vivo发布了自研的AI“蓝心”大模型；今年1月，OPPO新发布的Find X7系列首次在端侧部署了一个约7B（70亿）参数规模的模型，带来了智能抠图、路人消除和通话摘要等功能；荣耀也在1月揭晓了自研的“魔法大模型”。
可以说，AI手机，正在成为手机行业不可逆的一股浪潮。IDC此前预测，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%，2026年中国市场近50%的终端设备处理器将带有AI技术。
最近，手机厂商频繁的战略调整，也说明了这一趋势。
OPPO在加大对AI手机的投入。2月20日，OPPO召开AI战略发布会，称AI手机将是功能机、智能机后的手机行业第三个重大变革阶段，随后OPPO将迈入AI手机时代。
与OPPO以及大多数手机厂商不同的是，魅族则决定All in AI，停止传统“智能手机”新项目，全力投入明日设备AI For New Generations。
不难发现，在研究AI一段时间后，手机厂商们正式做出了“取舍”，确定了新的前进方向。而OPPO和魅族“背道而驰”的成果，也将备受行业和消费者的关注。
01
要新机还是要AI，手机厂商进入取舍时刻
对于手机厂商而言，AI技术竞赛无疑是一场持久战，怎么跟、用多大的力气跟、如何调整产品线等等，都是需要考虑的问题。
从厂商视角出发，影响它们AI布局节奏、力度的一个主要因素是，押注AI意味着要投入持续的资源、精力，它们需要想清楚，在AI上的布局，应该占到多大的投入分配。
一个残酷的事实是，过去多年里，从全球范围内来看，行业里的大部分收入和利润，都被苹果和三星赚走了。
Counterpoint今年2月初发布的数据指出，2023年，从全球智能手机市场收入侧来看，苹果、三星收入占比分别为50%及16%，OPPO、小米、vivo则为7%、6%及4%。其中苹果2023年全球手机出货量占比为20%，以1/5出货量赚取了1/2的收入。
此外，去年二季度，苹果在全球手机市场营业利润的分成为85%，三星为12%，其余手机厂商总共分走3%的利润。
这一基础上，手机厂商在投入AI布局的同时也要思考，既有的手机产品策略、新机的研发和发布节奏，要不要调整？
比如最近，天风证券分析师郭明錤在社交平台上发文表示，OPPO与vivo已经搁置2024年新款竖向折叠屏发布计划。
OPPO随后否认了这一消息，而vivo目前仍未对此消息做出官方回应。
进一步来看，这实际上是一道选择题：是破釜沉舟全力备战AI，还是延续既有的产品策略、新机研发和发布节奏，两者都要？
从目前的行业动态来看，手机厂商们已经分化出了不同的打法。
魅族是尝试更大胆、转向更彻底的手机厂商——它选择了“舍掉”在新机上的投入，转而All in AI。
“魅族将停止传统智能手机新项目投入，要用有限的资源和有限的时间，去做一件更伟大的事情。”2月18日，魅族科技官宣了这一决定，称将全力投入明日设备AI For New Generations。
在魅族的AI战略设想下，其将重构Flyme OS，打造全新AI终端设备，并向全球大模型团队全面开放，构建起新的AI生态。
“在AI时代，我们有足够的能力重构硬件的产品形态，我们将重构软件的交互逻辑，我们还将重构基于AI的生态布局。”魅族集团董事长兼CEO沈子瑜如此说道。
值得注意的是，魅族目前已经定下了未来三年里的规划：
2024年发布首款AI终端设备，重构AI OS；2025年持续迭代AI终端设备，通过XR形态满足用户的全天候使用场景，同时推动云端与端侧算力成本下降，进入AI终端普及期；2026年在国内AI终端设备领域达到Top 1市占率，完成产品生态的完整构建。
由此来看，魅族在某种程度上已经不再是一家手机厂商，它的目标是成为一家AI公司，未来的主要产品将是新的AI终端设备。
相比之下，更多手机厂商的选择是，保持既定的产品策略，探索AI能力及带来的体验提升，在手机产品上的实际落地——
简单来说，魅族锚定的是下一代AI终端设备，形态尚是未知数，但更多手机厂商锚定的，还是AI手机。
其中，OPPO是动作较快、战略较明确的一家。OPPO创始人兼CEO陈明永判断，2024年将是AI手机元年，五年内AI对手机行业的影响不可忽视。
2月20日，在OPPO AI战略发布会上，OPPO首席产品官刘作虎也表示，AI手机是继功能机、智能机之后，手机行业的第三个重大变革阶段。
OPPO发布了AI超级智能体和AI Pro智能体开发平台组成的OPPO 1+N智能体生态战略——这对应的，是通过在AI上的持续投入，驱动硬件平台和智慧OS的革新，最终将AI能力更多地落地到手机产品上。
不难发现，尽管路径不同、打法不同，但加速拥抱AI，已经成为厂商共识，他们也在加大投入力度。
比如vivo副总裁周围向媒体透露，vivo大模型每年投入成本为20亿元到30亿元，总投入成本已超过200亿元；小米CEO雷军此前也表示，预计2023年研发投入超200亿元，对大模型团队投入“不设上限”。
不过，对它们而言，加大投入只是开始，接下来的最大挑战，是如何真正为用户带来体验革新。
02
都在投入AI，手机厂商的AI究竟做得怎么样？
当几乎所有的手机厂商都开始以不同的姿态、力度布局AI，一个最值得关注的问题是：
一部真正的AI手机，到底应该具备哪些能力？能为用户带来哪些实质的体验提升？
目前，仍然处于探索期的市场，还没有标准答案出现，不过OPPO提供了一个基本思路。
在OPPO AI战略发布会上，刘作虎表示，AI手机需要具备以下四个特征：
能高效利用计算资源，满足生成式AI的计算需要；能敏锐感知真实世界，了解用户与环境的复杂信息；要有强大的自学习能力；要具备更充沛的创作能力，为用户提供持续的灵感与知识支持。
从这几个特征来看，AI手机在硬件、操作系统、用户交互体验等多个方面，实际上都需要被重构。
我们看到，自去年至今，手机产业链上所发生的积极变化，也聚焦在这几个维度。
比如在AI算力芯片上，高通去年10月发布了第三代骁龙8Gen3芯片，联发科则在11月推出搭载第七代处理器APU790的天玑9300芯片，均为AI大模型专门定制。
其中，骁龙8Gen3的AI性能提升了98%，高通AI引擎实现了终端设备上首次支持运行100亿参数的模型，并且针对70亿参数的大语言模型，每秒能生成20个token（token的生成速度越快，意味着大模型识别、处理文本的速度也更快），此外，搭载了骁龙8Gen3的Stable Diffusion（AI绘画生成工具），文生图也只需要0.5秒。
天玑9300芯片则能够实现以实现更加高速、安全的边缘AI计算，最高支持330亿参数的大语言模型。
目前，除了华为之外，主流的手机厂商大多数都采用这两枚芯片。区别在于，它们的标准旗舰产品大多采用天玑9300，高端旗舰产品大多采用骁龙8Gen3，举个例子，OPPO Find X7系列中，Find X7搭载的天玑9300，Find X7 ultra搭载的是骁龙8Gen3。
端侧大模型，则是手机厂商最核心的布局方向。端侧大模型是指，AI模型被部署在手机本地终端，而非云端服务器。
目前，国内厂商们均投入资金自研大模型——OPPO推出AndesGPT大模型、vivo自研蓝心大模型、华为发布了盘古大模型并率先接入了手机、荣耀发布了魔法大模型、小米则主打MiLM轻量大模型。
三星是个例外，S24系列新机上，Galaxy AI以本地和云端AI相结合，搭载的是谷歌的Gemini大模型，在中国市场，其接入的是百度的文心一言。
值得注意的是，市场上近段时间发布的新机中，所呈现出来的AI能力，在很大程度上都来源于背后的大模型能力。
OPPO Find X7系列的“智能通话摘要”“AIGC消除”等功能，前者依赖于AndesGPT大语言模型，用户进行通话时，能自动生成通话摘要；后者同时依赖于引入的生成式视觉模型，用户完成拍照后，手动圈选图片中的干扰部分，系统会自动消除。
荣耀发布的Magic 6系列搭载了自研的70亿参数“魔法大模型”，带来了“一拖日程”“一语查图”“智慧成片”等体验提升。以“智慧成片”功能为例，用户只需与YOYO助理简单对话，即可精选以往照片和视频，自动创作短片，同时还能提前识别照片中纪念日等重要场景，主动推荐创作视频。
不难发现，从上述应用和落地场景来看，基于AI助手的拍照、搜索、文档总结、翻译、P图等是众多AI手机趋同的基本能力，大模型的加持在用户侧带来的更多的是体验“升级”，而非“革新”，同时，各个手机厂商均未产生较大的差异化优势。
基于当前手机厂商在AI上的布局仍处于初步阶段，这一点无可厚非，不过这也意味着，在AI手机这条路上，厂商们要做的还有很多。
03
AI手机时代，谁将先迎来“奇点”?
2007年，第一代iPhone的发布颠覆了人们对智能手机的认知，也彻底将魔术师般的乔布斯送上神坛。而当下的AI手机市场正是在呼唤这样一款产品，天才的宝座为创新者悬置着。
目前来看，上述不少AI手机都取得不错的市场表现，例如三星的S24以预售量121万部的成绩超过上一代机型11%，Counterpoint预测S24系列销量有望突破3600万部；荣耀Magic6系列则在首销当日2分35秒就突破6.66亿元销售额。
但如我们上文所言，这些手机在用户体验上并未带来颠覆性的提升。
另一方面，近日Sora的火爆问世，或将引导AI应用需求的新变化，从而也对AI手机的文生图能力提出要求，进而对产业链造成影响。
行业不断涌现出新变化的背景下，AI手机真正的奇点时刻何时到来？回溯功能机向智能机跨越的历程，不难发现，关键在于能否带来革新级别的使用体验蜕变。
对于AI手机来说，何时到达“奇点”，要看两个关键点。
首先是端侧大模型的“涌现”时刻。
随着参数的增长，大模型能力会发生质的变化。对于AI手机与端侧大模型来说，“涌现”意味着更多崭新的AI终端体验，而非对传统手机应用流程的升级与整合。
这将体现在方方面面：
算法及计算能力的增强使得AI手机能够提供更即时的响应，拥有更高的能效比；
可靠的性能及表现让AI手机更少依赖云端，从而提高设备的隐私保护并降低网络要求；
更高的智能水平支持人机交互中更复杂的自然语言处理、图像识别，并同时处理文本、图像等多模态的数据；
自适应学习能力的增强，让AI手机能够记录并学习用户行为，提高个性化定制的服务。
这是手机厂商们面临的最大难题——云端部署面临昂贵的成本，端侧部署却囿于有限的算力、内存、能耗。想要在手机端重现ChatGPT的效果，手机厂商就必须摸索到真正的平衡点，对芯片硬件设计、端侧大模型实现深度统合，形成成熟的商业模式及产品生态。
其次是AI 手机的形态及交互系统设计。与传统的语音助手不同，AI手机与用户的交互必须更加自然，实现意图识别、理解的层级。从这一核心观念出发，AI手机的未来终端形态、软件应用生态仍未可知。
例如，前苹果设计师设计的AI Pin以及后来的Rabbit R1都“未来感”十足，将传统的软件应用拆分重组，由自然的语言交互调用，完全能覆盖传统智能手机的主要功能。
AI Pin是一个可穿戴AI终端设备，配备摄像头、麦克风、扬声器，以及各种传感器和激光投影仪，可吸附在衣服上，号称拥有智能手机级别的速度、连接性、摄像功能和安全性；Rabbit R1是一款手掌大小的AI智能设备，1月份在CES展上亮相，号称要开启新的人机交互方式。
再比如，停止传统智能手机新项目投入，押注“AI device”的魅族，也有可能为行业带来新故事。
但归根结底，无论是这家经历多年沉浮的国产手机老将，称霸多年的三星、苹果，还是当下风头正劲的华米OV，在AI这条赛道上，都将进入漫长的投入周期。而能否在这轮AI军备竞赛中突围而出，对每一家厂商而言，都是决定未来发展的关键。