2023年8月30日
荷兰阿姆斯特丹——全球领先的健康技术公司皇家飞利浦(NYSE: PHG, AEX: PHIA)今天宣布,根据其欧洲中期票据(EMTN)计划,其2031年到期的5亿欧元固定利率票据(“票据”)已成功定价。
债券的发行将产生债务中性效应。此次发行的净收益将用于偿还在2022年第四季度签订的信贷安排下已使用和未偿还的5亿欧元,以及用于一般公司用途。
债券发行价为99.741%,票面利率为4.25%,收益率为4.289%。此次发行获得了2.0倍的超额认购。
票据的结算和发行定于2023年9月8日。已申请将该票据列入卢森堡证券交易所的正式上市名单,并在卢森堡证券交易所受监管的市场进行交易。
飞利浦致力于保持强大的投资级信用评级。目前,该公司的标准普尔评级为BBB+,穆迪评级为Baa1,惠誉评级为BBB+。
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本新闻稿不是在美国出售证券的要约。本文提及的证券没有,也不会根据经修订的1933年证券法(“证券法”)进行注册,并且在没有根据证券法进行注册或适用的注册豁免的情况下,不得在美国提供或销售。没有意向在美国或公司注册本协议中提及的任何证券在美国公开发行证券。
禁止向欧洲经济区散户投资者销售-票据不打算向欧洲经济区(“EEA”)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供,也不应向欧洲经济区(“EEA”)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的,零售投资者是指以下一个(或多个)人:(i) 2014/65/EU指令(经修订,“MiFID II”)第4(1)条第(11)点定义的零售客户;或(ii)指令(EU) 2016/97意义上的客户,该客户不符合MiFID ii第4(1)条第(10)点所定义的专业客户资格。因此,法规(EU) no 1286/2014(经修订,“priip法规”)要求的发行或销售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据所需的关键信息文件尚未准备好,因此根据priip法规,发行或销售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。
禁止向英国散户投资者销售-票据不打算向英国(“英国”)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供,也不应向英国(“英国”)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的,零售投资者是指以下一个(或多个)人:(i)零售客户,如法规(EU) No 2017/565第2条第(8)点所定义,因为它根据《2018年欧盟(退出)法》(“EUWA”)构成国内法的一部分;或(ii) FSMA规定和根据《2000年金融服务和市场法》(经修订,简称“FSMA”)制定的任何规则或法规意义上的客户,以实施指令(EU) 2016/97,其中该客户不符合(EU) 600/2014号法规第2(1)条第(8)点的定义,因为它根据EUWA构成了国内法的一部分。因此,没有准备(EU) no 1286/2014法规要求的关键信息文件,因为它根据EUWA(“英国PRIIPs法规”)构成了国内法的一部分,用于发行或销售票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据,因此根据英国PRIIPs法规,发行或销售票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供票据可能是非法的。
在英国,本新闻稿仅面向(a)符合经修订的《2005年金融服务和市场法(金融促进)令》(以下简称“令”)第19(5)条“投资专业人士”定义的具有投资相关事务专业经验的人士;或(b)高净值公司,以及属于该命令第49(2)(a)至(d)条范围内的其他可以合法地向其传达该信息的人士(所有此类人士统称为“相关人士”)。票据仅供相关人士使用,任何有关认购、购买或以其他方式收购票据的邀请、要约或协议均仅供相关人士使用,或仅与相关人士共同参与。任何非相关人士不应根据本新闻稿或其任何内容行事或依赖。
适用包括FCA/ICMA在内的相关稳定法规。
制造商目标市场(MiFID II和英国MiFIR产品治理)仅为合格的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。没有准备的priip或英国priip关键信息文件(KID)不可用于欧洲经济区或英国的零售。
皇家飞利浦(NYSE: PHG, AEX: PHIA)是一家领先的健康技术公司,致力于通过有意义的创新改善人们的健康和福祉。飞利浦以患者和人为中心的创新利用先进的技术和深入的临床和消费者洞察,为消费者提供个人健康解决方案,为医院和家庭中的医疗保健提供者及其患者提供专业健康解决方案。该公司总部位于荷兰,是诊断成像、超声、图像引导治疗、监测和企业信息学以及个人健康领域的领导者。飞利浦2022年的销售额为178亿欧元,拥有约71,500名员工,在100多个国家开展销售和服务。有关飞利浦的新闻可在www.philips.com/newscenter找到。
前瞻性陈述本新闻稿包含有关飞利浦的财务状况、运营结果和业务的某些前瞻性陈述,以及飞利浦与这些项目相关的某些计划和目标。前瞻性陈述的例子包括关于战略的陈述,对销售增长的估计,未来的EBITA,飞利浦有机业务的未来发展以及收购和撤资的完成。就其性质而言,这些陈述涉及风险和不确定性,因为它们与未来的事件和情况有关,并且有许多因素可能导致实际结果和发展与这些陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。
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