新能源时代，“河东河西“的轮转不用三十年。
比亚迪F3，成为其第一款销量破百万的车型，逆向丰田科罗拉而来；吉利与丰田8A、5A发动机，长城与CRV底盘、三菱发动机，均有千丝万缕的联系。
早期的日本汽车也有众多逆向美国汽车的案例，相对正向研发，逆向在效率上直观省事，成功率也有长期市场验证“作保”。对于起步晚、没品牌力、走低端的早期国内车企而言，逆向开发是一条捷径。
难的不是逆向研发，而是正向输出。不到二十年，国内车企用新能源实现了弯道超车，在平台、技术、产品特点上优势明显，去年全球新能源销量榜前二十，国内车企占据8家，曾经被广泛作为逆向研发对象的德系、日系、美系分别仅为4家、2家、1家。
今年上半年，国产新能源汽车销量占全球市场份额59%，除去撑起美系场面的特斯拉占据了13.6%，德日欧以及美国其它车企总共市场份额不足3成。
在新能源领域，国外和国内车企位置对换，被逆向的也变成了国产车。比亚迪、蔚来、五菱宏光MINI EV等都被国外车企拆解，高中低端的产品都成为了被研究对象，侧面印证了国产新能源目前的行业地位，但这种国内车企熟悉的“低姿态”，也预示着新能源下半场竞争将更加激烈。
01 规模领先，“老本”不厚
汽车是复杂工业集合体，涉及政策驱动、产业链、以及车企技术和品牌沉淀。要探讨领先与否，重点可以参考细分领域是否行成行业壁垒、规模优势、产品优势，以及市场优势。
政策层面，从“九五”至“十四五”，在多部委多次出台鼓励政策下，中国已拥有全球“新能源最肥沃的土壤”。对新能源补贴已从最初的“广撒网”延伸至有目标、有针对性退补。侧面反映出目前国内新能源发展已到“家长适当放手”阶段。
德国已宣布年底取消插混激励措施，2023-2024的34亿欧预算耗尽后，电动车补贴完结；日本从今年开始加大了补贴力度。两国的新能源全球份额都远未重现燃油车时代的辉煌，采用大相径庭的政策，与其本国市场相对狭小关系很大，政策影响难以助推严重依赖海外市场的车企，侧重对本国市场的考虑。
这与我国市场体量优势截然相反。去年我国市场共销售2148.2万辆新车，仍是全球最大汽车市场，第二名美国共销售1494.7万辆，相当于我国的69%，中国市场仍旧有巨大的新能源转化基数。
潜能既看基数，也看购买力。
去年国内GDP增速达8.1%，全国人均可支配收入增速达9.1%。今年1-9月，我国汽车市场产销量同比增长7.4%和4.4%，而受疫情、芯片、原材料价格上涨等客观因素，各车企产能受到不同程度影响，总体依然正增长，市场优势尽显。相对于人均汽车保有量83%的美国、60%的日本、55%的德国，我国仅为21%。
用户及潜在用户规模全球第一无可争议，对国内车企规模化降本支撑强劲。如五菱宏光MINI EV被拆解后，日本车企的反馈为：同样价格，做不出相同产品力。
而大部分厂商侧重规模成长在于行业壁垒不够坚固。跨界造车现象并不少见，新能源拉低了造车门槛，主流车企均发展出自有技术方向、特点，现有行业壁垒容易被全球化供应链绕过。
对新能源车企而言，不论是侧重技术还是侧重规模，都同处“养分”充足的成长环境，大多新势力们头顶亏损重压，仍手握百亿资金，在特斯拉和比亚迪主导的赛道中按各自定位占领高地。短期盈利困难的普遍情况并未阻止新人涌入赛道，赛道卷度更甚。
近年国外车企逐渐淘汰油改电，推出各自新能源技术平台，产品已经迟到一代。国内新能源车企自身、上下游产业链发展均完成了一次进阶。
去年，动力电池供装机量全球第一为宁德时代、第四为比亚迪，中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源等位列其后。今年1-8月，动力电池装机量全球前十，我国厂商仍然占据6席、市场份额过半，日本1家，韩国3家。
在装机量上已大幅落后的德日厂商，选择在上游突围。新战场上，各家趋于自给自足的阶段，并未行成巨头。而面对国外老牌厂商体量和资金优势，国内厂商暂不属同一量级。
这对原材料布局规模影响较大，原材料产销都需要资金扩张和车辆销量消化，任何溢出都是问题。
国外车企依靠全球工厂和渠道等现有体系容易实现新能源产品快速“全球铺货”，相对而言，早早出海的奇瑞，上半年共售出42.4万辆，海外销量11.8万台，占其总销量的27%。特斯拉上半年共售出56万辆，海外销量为33万辆，占比58%。
国内车企出海，工厂、渠道建设有待时间，产能消化短期仍需国内市场挑大梁。相对而言，国外车企的海外体系成熟度较高，是其长期具备的优势。
全球前十车用半导体公司占46%市场份额，暂时没有国产入围。而智能化将是下半场重点之一，芯片咽喉无异于上游原材料的命脉属性。
综合来看，国产被逆向是对我国汽车工业崛起的侧写，需理性看待领先与短板，相对于燃油车时代国外车企一边倒的情况，如今国产仍有长路要走。拆车的对象互换，意味着国外车企将会“卷”土重来。
02 卷向海外
国内车市“马太效应”明显，对于头部厂商而言，增长或许还需要来自新兴市场。
中汽协数据显示，去年我国新能源累计渗透率为13.4%，今年上半年为21.6%，1-9月为26%，基本是半年8%的增速，按此估算年底应达30%左右。而2017年累计渗透率为2.8%，2020年为5.8%。
不难看出，新能源累计渗透率增幅正在变大：2%到13.4%耗时五年，而13.4%到30%仅用一年。国内市场虽具有强大推力，也意味着瓶颈期并不遥远。
传统厂商借新能源契机体量增幅超越以往。比亚迪1-9月累计销量超118万辆，远超去年全年的73万辆，前三个季度利润超过去三年之和。而其2016-2020五年间年度销量最好的数据也仅为52.07万辆。随着广汽、吉利等厂商转型力度加大，国产新能源整体年产销量还有空间。
市场增量下车企顺势扩张，应对早晚会到的存量竞争。国外车企让出了一部分市场份额，在于其转型进程相对缓慢，留下了一定的市场空窗期，但目前看来不会太久。对于国内头部车企而言，出海变得空前重要。
不出意外，比亚迪今年将重登全球新能源销量王宝座，且再创新高，其对市场需求空前强劲。1998年出海的比亚迪此前更多涉及商用领域业务，这一轮出海重心将是乘用车。
目前，比亚迪汽车进入了日本，东南亚、拉美、欧洲市场销售，但直到今年9月其海外第一家工厂才确定将落户泰国，而欧洲和拉美市场的就近产能仍是空白。特斯拉海外目前仅有柏林和上海两座工厂，对应的是全球最大的中国市场和购买力相对强劲的欧洲市场。
相对于“粥多僧多”的成熟市场，国内厂商体量和品牌优势暂不明显，侧重新兴市场开局。
包括吉利、长城等国内头部车企，更加重视东南亚。尤其是泰国，2008年制定了“东方底特律”发展目标，以不超200万、700万泰铢的两档纯电进口车关税分别降低40%、20%，消费税从8%降低为2%。对车企吸引力更大的是100%外资控股、永久所有权地契、最高8年免除企业所得税。
选择泰国除了其年销量100万台的“小量”市场还有潜能，其辐射东南亚“跳板”属性不可忽略。去年全球各国新能源渗透率TOP25中无一东南亚国家，被归为“其他合计”类总占比仅1.67%，加上政策扶持，具备抢夺全球新能源产能的底气，正合国内厂商扩张需求。
类似的还有日本，去年渗透率仅为0.71%。今年开始，日本加大了政策扶持力度，两田THS、i-MMD未能撬动的本土市场将可能迎来拐点，可搭上“快车”的不只本土车企，还有比亚迪，后者被拆解研究就不奇怪了。
相对于市场换技术的东南亚，国内车企在日本市场的推进会遇到更大竞争，而在欧洲市场已经感受到了阻力。
蔚来“电池只租不售”的策略把产品起售价压到竞对BBA之下，登陆欧洲一年就遭到了奥迪起诉，理由是商标侵权，起诉地为德国慕尼黑。
蔚来宣布德国和荷兰的蔚来中心明年开业，同时计划开展丹麦、瑞典两国业务。这触及到包括主场之内，德国车企的第二大“阵地”。参考国产手机出海遭遇的种种打压，奥迪只是打响了欧洲车企防御第一枪，国产车企遭遇出海不对称是必然。
去年，蔚来国内销量达9万辆，BBA在国内新能源销量最好的奥迪为7.2万辆。而全球市场销量最高的宝马，其新能源销量达22.7万辆，宝马约30万辆、奥迪8.1万辆。
蔚来距离奔驰宝马仍有明显总量差距，国内小胜并不足以证明蔚来们与BBA在全球具备对位竞争力。而今年特斯拉在德国市场销量已经超越大众，老牌车企们在其主场也并非不可战胜，拆解研究表现更好的产品也展示出其反弹决心。留给国产车企出海的“蜜月期”可能不会太长。
写在最后：
去年全球销量第十车企PSA集团售出251万台，第一的丰田为952.8万台，按此估算，今年比亚迪如能达成200万台销量，也很难挤进前十，与传统国际头部车企距离较大。
理性看待国产被逆向，并非全产业链碾压，而是局部阶段性领先。国外老牌车企的体量依然存在巨大的优势，成熟的汽车工业基础做支撑，重整旗鼓的难度并非“白手起家”。国内厂商仍有漫长且阻的出海之路要走，而车规半导体行业等短板将为国产车崛起造成极大不确定性。
不可否认优势，也不能忽视距离，新能源时代，“河东河西”不用三十年。